Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу пытается изменить устоявшиеся правила, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру.
Неожиданно жёсткое противостояние сменяется странным взаимопониманием. Между директором и Мартой возникает необъяснимая связь, граничащая с мистикой. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.